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?恒立佳創(chuàng)：美國大選馬斯克壓寶成功，T鏈機(jī)器人迎困境反轉(zhuǎn)
馬斯克此次可謂是壓寶成功。此前，由于競選存在不確定性，T 鏈人形機(jī)器人板塊受到了壓制，而如今該板塊收獲了特別的收益。從產(chǎn)業(yè)發(fā)展進(jìn)度方面來看，特斯拉 optimus 有望在 2025 年實(shí)現(xiàn)量產(chǎn)，并且在 2026 年可能迎來大規(guī)模量產(chǎn)。
中美產(chǎn)業(yè)鏈產(chǎn)生共振，華為機(jī)器人的入局有望使產(chǎn)業(yè)鏈奇點(diǎn)加速到來。2022 年，華為初次涉足人形機(jī)器人領(lǐng)域，和達(dá)閥展開合作，針對(duì)應(yīng)用領(lǐng)域的技術(shù)難題展開攻關(guān)。到了 2024 年 6 月，搭載盤古大模型的 “夸父” 人形機(jī)器人在華為開發(fā)者大會(huì)上精彩亮相。
在軟件層面，華為在多個(gè)關(guān)鍵領(lǐng)域有著深厚的底蘊(yùn)。其云平臺(tái)發(fā)展成熟，盤古大模型展現(xiàn)出強(qiáng)大能力，源操作系統(tǒng) openEuler 以及畢升編譯器等都為華為在軟件方面構(gòu)筑起堅(jiān)實(shí)的基礎(chǔ)。而且，華為的智駕系統(tǒng)已經(jīng)在多款車型上成功落地使用，這充分表明華為完全具備發(fā)展人形機(jī)器人所需的軟件實(shí)力。
在硬件方面，華為生態(tài)鏈企業(yè)賽力斯也積極行動(dòng)。2024 年 1 月，賽力斯舉辦了 AI 大模型創(chuàng)新技術(shù)論壇，在 10 月又發(fā)布了機(jī)器人開發(fā)團(tuán)隊(duì)的招聘信息。華為如此加速入局人形機(jī)器人領(lǐng)域，有望極大地推動(dòng)國產(chǎn)人形機(jī)器人產(chǎn)業(yè)鏈的發(fā)展進(jìn)程，為整個(gè)產(chǎn)業(yè)帶來新的活力和機(jī)遇。
人形機(jī)器人若要實(shí)現(xiàn)量產(chǎn)，當(dāng)前仍需著力解決成本降低這一關(guān)鍵問題。在此背景下，關(guān)注國產(chǎn)部件所蘊(yùn)含的投資機(jī)會(huì)顯得尤為重要。國產(chǎn)人形機(jī)器人的關(guān)鍵零部件若能得以導(dǎo)入，將有助于應(yīng)對(duì)量產(chǎn)成本居高不下的難題。在零部件方面，建議重點(diǎn)關(guān)注絲杠、減速器、傳感器以及空心杯電機(jī)等投資主線，這些領(lǐng)域有望成為極具潛力的投資方向。
（恒立佳創(chuàng)是恒立集團(tuán)在上海成立的一站式客戶解決方案中心，旨在為客戶提供恒立全球12個(gè)生產(chǎn)制造基地生產(chǎn)的液壓元件、氣動(dòng)元件、導(dǎo)軌絲桿、密封件、電驅(qū)電控、精密鑄件、無縫鋼管、傳動(dòng)控制與系統(tǒng)集成等全系列產(chǎn)品的技術(shù)支持與銷售服務(wù)。）
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